Programa de Formación en Planificación Financiera Personal
Conviértete en consultor certificado en finanzas personales con nuestro programa intensivo de 12 meses. Comienza tu transformación profesional en septiembre de 2025.
Solicitar InformaciónUna formación que transforma carreras profesionales
Después de trabajar con más de 200 consultores financieros durante los últimos ocho años, hemos diseñado este programa pensando en personas que quieren dedicarse profesionalmente a la consultoría financiera personal, pero necesitan una base sólida y práctica.
No es un curso teórico más. Creamos este programa porque veíamos que muchos profesionales tenían conocimientos fragmentados y les faltaba la confianza para asesorar familias de verdad. Aquí aprenderás las metodologías que realmente funcionan en consultas reales.
- Metodologías probadas en más de 1,500 consultas familiares reales
- Prácticas supervisadas con casos reales de nuestros clientes
- Certificación reconocida por la Asociación Española de Planificación Financiera
- Red profesional de consultores activos en España
- Seguimiento personalizado durante tu primer año profesional
Programa de Estudios - 12 Meses Intensivos
Cada módulo incluye teoría aplicada, casos prácticos reales y supervisión directa. Las fechas son aproximadas y pueden ajustarse según el ritmo del grupo.
Fundamentos de Consultoría Financiera Personal
Comenzaremos con los principios básicos del asesoramiento financiero familiar. Aprenderás a estructurar entrevistas iniciales, identificar objetivos financieros reales y crear planes personalizados. Incluye práctica con familias voluntarias de Barcelona.
Análisis de Situación Financiera y Herramientas Profesionales
Dominarás el software específico que usamos en nuestras consultas diarias. Análisis de balances familiares, proyecciones de flujo de caja y evaluación de riesgos financieros. Trabajarás con datos reales anonimizados de nuestros casos.
Productos Financieros y Fiscalidad Personal Española
Todo lo que necesitas saber sobre productos de ahorro, inversión y protección en el mercado español. Fiscalidad aplicada a familias, optimización fiscal legal y planificación de jubilaciones. Con casos prácticos de diferentes comunidades autónomas.
Práctica Supervisada y Desarrollo de Consultorio
Comenzarás a atender casos reales bajo supervisión directa de nuestro equipo senior. Aprenderás a gestionar tu propia agenda de clientes, tarifar servicios y crear relaciones profesionales duraderas. Incluye formación en comunicación y ética profesional.
Equipo Docente
Profesionales en activo que comparten su experiencia diaria en consultoría financiera personal y empresarial.
Enrique Valdés
Director del Programa
Consultor financiero desde 2016, especializado en planificación familiar. Ha asesorado más de 400 familias barcelonesas y dirige nuestro equipo de consultores junior desde 2022.
Augusto Herrero
Especialista en Fiscalidad
Asesor fiscal con 12 años de experiencia en optimización tributaria personal. Colabora con nuestro equipo desde 2020 y es responsable del módulo de fiscalidad aplicada a familias.
Noemí Vega
Mentora de Prácticas
Consultora senior especializada en acompañamiento de nuevos profesionales. Supervisa las prácticas de estudiantes y coordina el programa de mentoría durante el primer año profesional.
Florencio Medina
Consultor de Inversiones
Gestor de patrimonio con certificación EFA y 15 años de trayectoria. Enseña estrategias de inversión familiar y gestión de carteras personalizadas adaptadas al perfil de cada cliente.